Documentação / Pixel CRM / Contatos e ficha

A aba Contatos é a sua base inteira numa tabela: busca, filtros combináveis, colunas configuráveis, exportação — e uma ficha lateral completa para cada contato.

Busca e filtros

• Busca — por nome, e-mail, telefone ou cidade.
• Status — Cliente (comprou e tem conta), Convidado (comprou sem conta) ou Lead (cadastrou, não comprou).
• Segmento — filtra por segmento RFM (Campeões, Em Risco…).
• Tags — qualquer tag criada.
• Marketing — todos, aptos (opt-in) ou opt-out.
• Canais — pelo canal de aquisição.
• Risco de churn — Baixo, Médio, Alto ou Crítico.
• País e Estado — o filtro de estado reconhece sigla e nome por extenso.
• Gasto máximo, Pedidos ≥ e um período por data (último pedido, primeiro pedido ou cadastro).

Os filtros são combináveis e refletem na hora na lista e no total do topo. Limpar filtros zera tudo.

Colunas, ordenação e exportação

Clique em Colunas para escolher o que exibir — a seleção fica salva no seu navegador. Entre as disponíveis: Contato, Telefone (com clique para WhatsApp), Status, Segmento, Tags, Canal, 1º produto, Total gasto, Total líquido, Ticket, Pedidos, Última compra, Dias sem comprar, Risco de churn, Primeira compra e Local. Os cabeçalhos ordenáveis ordenam a lista, e Exportar CSV gera um arquivo com exatamente os contatos que passam nos filtros atuais.

A ficha do contato

Clique em qualquer contato para abrir a ficha lateral, com:

• Indicadores — LTV líquido, número de pedidos, ticket médio;
• Segmento RFM e as notas R / F / M;
• Tags — adicionar, remover, criar na hora;
• Opt-out de marketing — quando ligado, exclui o contato de todos os disparos;
• Dados — status, total bruto, telefone, empresa, cidade, estado, país, primeira e última compra;
• Notas e atividade (timeline) — anotações da equipe e eventos de sistema: cada envio de WhatsApp aparece aqui, marcado como enviado (verde) ou falha (vermelho), com a mensagem usada;
• Últimos pedidos, com link para o pedido no WooCommerce.

Para registrar uma nota, escreva no campo e clique em Adicionar nota — ela fica com autor e data. Notas manuais podem ser excluídas; eventos de sistema, não.

Tags

Tags são rótulos coloridos aplicados manualmente (ex.: “VIP”, “Atacado”, “Reclamou”). Crie e atribua pela ficha (+ Tag), remova no ×, filtre pela barra de filtros e exiba na lista ativando a coluna Tags. Tags combinam com audiências e disparos — dá pra salvar “VIP + aptos” e disparar só para eles.

Audiências salvas

Uma audiência é um conjunto de filtros salvo com nome, para reaplicar com um clique:

1. Aplique os filtros desejados

   Ex.: segmento Em Risco + estado SP + marketing aptos.

2. Salve com um nome

   Audiências → digite um nome → Salvar.

3. Reaplique quando quiser

   Abra Audiências e clique na salva — os filtros são restaurados e a lista recarrega. Para remover, clique em excluir ao lado do nome.

Documentação do Pixel CRM · escrita com base na versão 0.16.2. As telas ilustradas podem variar conforme a versão instalada na sua loja.